影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒难耐，为她大洒金钱，只落得被玩弄摆布，与情敌决斗更差点赔上性命。　　同一小说，在布纽尔手中成了超现实...

故事发生在1844年的美国康涅狄格州，出生于贫困之家的米兰达（吉恩·蒂尔尼 Gene Tierney 饰）收到了表哥尼古拉斯（文森特·普莱斯 Vincent Price 饰）的来信，尼古拉斯邀请米兰达去他家，担任他的女儿凯瑟琳（康妮·马歇尔 Connie Marshall 饰）的家庭教师一职。在米兰达的心目中，尼古拉斯一家就是上流社会生活的缩影，于是她愉快的接下了这份工作，动身启程了。　　哪知道刚...

　　夜深人静时刻，杰瑞打开房门，将空空的奶瓶放在门口，慵懒地打了一个哈欠。正当他转身想走入房间时，突然发现黑夜的尽头飞驰过来一辆汽车，当经过小桥时，车上的人顺手向河里丢入一个布袋。布袋剧烈地扭动，里面似乎有什么生物。杰瑞将布袋拖上来，发现里面竟然是五只刚出生不久的小狗。小狗们憨态可掬，而人类怎能忍心杀害他们？　　杰瑞无法置它们于不顾，即使身处巨大的危险，也要想方设法为小狗找来牛奶和食物，当然，汤姆...

　　夜深人静，白日里喧嚣的台球馆变得鸦雀无声。可是，黑漆漆的屋内却还有一张桌子亮着灯。原来顽皮的汤姆趁没人之际偷偷溜了进来大过球瘾，他自信满满，不过球技却不敢恭维，好在是自娱自乐，偶尔耍点小聪明也无可厚非。正当他玩兴正酣时，睡在某个球洞里的杰瑞却受到了打扰。迷迷糊糊的小老鼠险些被从天而降的球砸中脑袋，继而又被挤在两球中间。他弄气冲冲地出去寻找扰民的家伙，结果反落在了汤姆的手中，遭到对方好一阵戏耍。...

　　夜幕降临，华灯初上，女主人精心准备了一桌丰盛的大餐，鸡鸭鱼肉一应俱全，俨然一场热闹的晚宴即将举行。不过，在主宾到来之前的这个间歇，馋嘴狡猾的汤姆钻了空子。他看到主人准备停当，连忙打电话给女朋友图丝，邀请她前来共赴晚宴。美食当前，图丝自然欣然前往。在美女的面前，色色的汤姆摆足了东道主的架子，他支使小老鼠杰瑞作服务生，鞍前马后做着各种服务工作。与此同时，汤姆还想尽办法占图丝的便宜，结果却让图丝一次...

　　平凡的一天，房间内再次爆发大战。伴随着女主人撕心裂肺的尖叫声，汤姆和杰瑞的追逐战持续上演。混乱之中，女主人的夺命扫帚打中了汤姆的脑袋。也许是用力过猛，汤姆的大脑发生剧烈的变化。他表现得像一只老鼠，顽皮地追逐着恐慌的女主人，又从冰箱里掏出一大块奶酪和杰瑞一起分享。甚至他还将肥胖的身躯挤进了老鼠洞，毫不见外地躺在杰瑞的床上。小床那里禁得住汤姆的身躯，理所当然被压得粉碎。　　虽然解决了天敌的侵扰，可...

　　宁静祥和的一天，女主人前后左右打扫卫生，忙碌不停，而汤姆则悠哉悠哉地躺在地板上地板上睡大觉，全然不将女主人放在眼里。另一边，小老鼠杰瑞大摇大摆将奶酪搬回窝里，汤姆连看都懒得看。主人似乎对他彻底失望了，全然不怒。这时门铃声响起，快递送来了女主人期盼已久的物品——Mechano机器猫，不用喂食，不会烦人，也全无杂毛，干净高效。从现在起，它将代替汤姆承担捉老鼠的工作。机器猫不负众望，轻松抓到杰瑞将其...

　　这一天，小老鼠杰瑞被汤姆追得慌不择路。突然，他听到附近传来了呼救声。声音来自大狗史派克（比利·布兰彻 Billy Bletcher 饰），他被捉狗队关进汽车里，只好哀求杰瑞帮他逃出牢笼。在杰瑞的帮助下，史派克重获自由，为了答谢小恩人，史派克承诺杰瑞遇到困难时，只要吹口哨他就会立刻赶到。不久，杰瑞落入汤姆的猫爪，眼看就要成了汤姆的早餐，杰瑞情急之中吹响口哨，史派克便如一阵风赶来，狠狠教训了汤姆。...

　　在荒凉而充满野性的美国西部，荒原的腹地坐落着一个孤寂的小镇。牛仔汤姆悠哉游哉地生活于此，他的一大乐趣就是戏弄可怜的杰瑞，先任其逃跑，然后从容地抛出绳索套住杰瑞。如是再三，乐此不疲。这一天，引擎的轰鸣声引起了汤姆的注意。一辆考究的老爷车带来了美丽性感的游客——雌猫图丝。见到这个尤物，汤姆不禁怦然心动，体内荷尔蒙呈几何数级增长。他转瞬之间传来了最威武的行头，牛了牛气地走到图丝面前，展现他所谓的雄风...

　　某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。　　自此，偌大的房子成了杰瑞幸福安逸的小王国，他放心大胆地吃各种美食，连汤姆的猫窝都成了他的寝宫。可是，这种快感并未持续太久，杰瑞很快就...